El Fondo Mivivienda (FMV) realizó ayer una emisión de bonos corporativos en el mercado internacional por US$ 600 millones a un plazo de cinco años. Esta operación tiene vencimiento el 12 de abril del 2027.
La tasa cupón anual de 4.625% tuvo un precio de 99.652% y un rendimiento al vencimiento de 4.704%, con un spread de 200 puntos básicos sobre el bono soberano de los EE.UU. de plazo equivalente. Esta emisión, informó el FMV, generó gran interés entre los agentes del mercado donde la demanda llegó a US$ 1,600 millones, es decir, 2.67 veces del monto demandado.
Los bonos fueron adjudicados principalmente por bancos, aseguradoras, administradoras de fondo de pensiones y gestores de activos internacionales. La entidad estructuradora fue Bofa Securities, Citigroup y J.P. Morgan.
Con los fondos obtenidos de la operación, el FMV recompró en efectivo en el mercado externo los bonos denominados “3,500% Notes due 2023″ por un monto de US$ 477´012,000 (73.39% del valor nominal de los bonos 2023 en circulación).
Esta emisión forma parte de la estrategia de sostenibilidad financiera, tanto en el mercado local como internacional, que viene realizando el FMV, la cual busca identificar las diversas alternativas de financiamiento para sostener las colocaciones en los próximos años.
En esa línea, estas acciones permitirán contribuir a reducir el déficit habitacional, facilitar el acceso al crédito hipotecario a las familias de los segmentos de menores ingresos de la población, y potenciar el lanzamiento de nuevos productos que se realicen acorde a las necesidades del mercado.
Otras emisiones de bonos
Es importante indicar que el FMV en el 2013 emitió, por primera vez en el mercado internacional, US$ 500 millones a 10 años considerada como el bono cuasi-soberano con el cupón más bajo de la región (3.50%). Posteriormente, se convirtió en el primer emisor corporativo peruano en el mercado suizo con CHF 250 millones; en el 2016 incursionó localmente con dos emisiones de S/ 116 millones y S/ 310 millones y, en febrero del 2017 se realizó la reapertura de la primera emisión de bonos corporativos en el mercado internacional por US$ 150 millones.
Asimismo, realizó con éxito su primera emisión de bonos corporativos en el mercado internacional local bajo el formato de GDN por S/ 1,500 millones a un plazo de siete años, y en julio del 2019 se realizó la quinta emisión de bonos corporativos en el mercado local por S/ 250 millones a un plazo de 7 años. Finalmente, en enero del 2020 se realizó la sexta emisión de bonos corporativos en el mercado local por S/ 240.21 millones a un plazo de 7 años.
